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Dos hombres desnudos posan en un taller navideño repleto de juguetes, peluches y adornos, con un ambiente cálido de cabaña y una ventana nevada al fondo. El hombre de la izquierda, corpulento, con barba blanca y gorro de Papá Noel, apoya una mano sobre el hombro del otro; tiene el torso velludo, vientre prominente y el pene flácido visible. A su lado, un hombre más bajo, calvo y con bigote, también desnudo y velludo, sostiene con la mano el pene del primero mientras el suyo cuelga flácido. Alrededor hay osos de peluche, un caballo de juguete, luces, guirnaldas, un árbol decorado y pequeños objetos festivos esparcidos por el suelo.