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Un hombre mayor con barba blanca y gorro rojo de Papá Noel aparece desnudo en un taller navideño, de pie junto a un hombre mucho más bajo también desnudo; ambos tienen cuerpos velludos, barrigas prominentes y penes visibles, con una estética pictórica realista y satírica. El entorno está lleno de juguetes, muñecos, herramientas, cajas de madera, luces de Navidad, guirnaldas, un árbol decorado y una chimenea encendida que aporta luz cálida. La escena combina fantasía navideña, taller de elfos, desnudez masculina explícita y humor grotesco en un ambiente rústico lleno de detalles.