Un personaje circense desnudo y musculoso ocupa el centro de una carpa decadente, presentado como atracción grotesca bajo un letrero luminoso rojo que dice “THE PENIS MAN MAIN ATTRACTION”. Lleva una máscara metálica oscura, cadenas en las manos y una larga lengua o apéndice fálico ensangrentado que cae desde la boca hasta la entrepierna, donde un arnés negro cubre parcialmente el pene. Detrás de él se despliegan tentáculos rosados como una aureola monstruosa. Alrededor, un público eufórico de hombres ríe, grita y señala con bastones, entre luces teatrales rojas y amarillas, confeti, manchas de sangre y una atmósfera de espectáculo de feria macabro.