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Dos hombres posan junto a una chimenea encendida en un salón decorado de Navidad, con un árbol iluminado, regalos envueltos, guirnaldas, velas y una mesa con galletas y leche. El hombre más alto, corpulento, con barba blanca y gorro de Papá Noel, lleva un tanga rojo brillante que apenas cubre la entrepierna y deja el torso velludo, el vientre y las piernas al descubierto. A su lado aparece un hombre más bajo con orejas puntiagudas de elfo, bigote, pecho y abdomen velludos, también vestido con un tanga rojo ajustado. Ambos están descalzos, brillantes como si tuvieran la piel aceitada, abrazados en una pose festiva, íntima y provocadora.