Amo muy obeso, sudoroso con un cuerpo muy grande, velludo y barbudo, con mucha barriga, abraza con deseo a un chico delgado de 32 años que lo mira con obediencia, ambos desnudos
Dos hombres desnudos se abrazan en una escena íntima junto a una pared de azulejos negros y otra superficie clara; el hombre de la izquierda es corpulento, con barba espesa, pecho y vientre con vello, y mira hacia abajo con una expresión serena mientras rodea al otro con el brazo. El hombre de la derecha, más delgado y de barba recortada, apoya una mano sobre su hombro y acerca el rostro al de él en un gesto afectuoso. Sus cuerpos están muy pegados, con contacto piel con piel, y se aprecia de forma explícita el pene erecto del hombre más corpulento entre ambos, reforzando el tono sexual y cercano de la composición.