Dos hombres desnudos con turbantes azules mantienen sexo anal sobre una alfombra tejida junto a un oasis en el desierto, rodeados por varios caballos negros, blancos y marrones que beben o permanecen cerca del agua. El hombre arrodillado penetra por detrás al otro, que está a cuatro patas con el torso inclinado y las nalgas expuestas, mientras se aprecian el pene, el contacto íntimo y fluidos cayendo sobre la tela. La escena tiene una estética orientalista y erótica, con palmeras, dunas doradas, reflejos en el lago y luz cálida de atardecer, resaltando los cuerpos musculosos, la piel bronceada, los pañuelos de estilo tuareg y el ambiente sensual de caravana en un paisaje desértico.