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Tres travestis negras de piel oscura y cabello largo, con penes grandes y erectos, vestidas con lencería roja y negra de encaje, se paran sobre un hombre arrodillado y sumiso de unos 30 años, con ojos castaños y cabello corto, que mira hacia arriba con una expresión de sumisión y deseo. Las travestis, con senos grandes y redondos, y caderas curvas, se masturban con las manos mientras eyaculan grandes cantidades de semen sobre el hombre, que se estremece de placer y se lame los labios. El hombre, que lleva un collar de cuero negro al cuello y una correa de perro en la muñeca, se arrodilla en una posición sumisa, con las manos atadas detrás de la espalda y la cabeza inclinada hacia atrás, mientras las travestis lo cubren con su semen, que cae sobre su cara, pecho y hombros. La escena es de un estilo hiperrealista, con detalles precisos y una iluminación suave que resalta la textura de la piel y la lencería. Las travestis tienen una apariencia poderosa y dominante, mientras que el hombre parece débil y sumiso, lo que aumenta el contraste entre ellos. La imagen es explícita y detallada, con un enfoque en la nudity y la sexualidad de las travestis y el hombre.