Dos hombres desnudos posan en un sofá negro de cuero en una escena sexual explícita con estética casera y navideña; el hombre corpulento del centro, con barba gris, abundante vello corporal y gorro rojo de Papá Noel, aparece recostado y sonriente, con el torso, el vientre y los muslos visibles. A la derecha, otro hombre calvo y barbudo se inclina junto a su entrepierna y tiene el pene del primero en la boca, mirando hacia la cámara. La composición destaca el contraste entre el ambiente doméstico, el sofá oscuro y el accesorio festivo, con una actitud relajada y provocadora.