Aparece en la escena una mujer transexual muy femenina de unos 40 años, vestida solo con una camisa, con su enorme pene erecto y sentada en el sillón de piel de un despacho. Arrodillado a su lado hay un chico calvo de 37 años, desnudo y haciéndole una mamada
Una persona desnuda sentada en una silla de oficina negra, con las piernas abiertas y una camisa roja estampada caída sobre los hombros, recibe sexo oral de un hombre calvo arrodillado en el suelo, que tiene la boca alrededor de su pene. La escena ocurre en un despacho o consulta, con escritorio, pared gris, papeles colgados y una pizarra al fondo, creando un contraste entre el entorno profesional y el acto sexual explícito. La persona sentada apoya una mano sobre la cabeza y el hombro del hombre, mientras mantiene una expresión de placer, en una composición íntima y directa con desnudez frontal.