Dos hombres desnudos aparecen en una escena sexual explícita sobre un fondo gris neutro; uno está arrodillado o inclinado a la izquierda, con el torso descubierto y la boca alrededor del pene del otro, realizando una felación mientras lo sujeta con la mano. El segundo hombre permanece de pie a la derecha, mostrando el abdomen, la pelvis, el vello púbico y el pene erecto parcialmente introducido en la boca del primero. La composición está encuadrada de cerca, centrada en los cuerpos, la expresión concentrada del hombre que practica sexo oral y el contacto físico íntimo, con iluminación de estudio y tono sobrio.