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Una pareja íntima se asoma a un balcón con vistas panorámicas a la ciudad, bañados por la luz plateada de la luna llena. El joven, de complexión atlética y melena media oscura, se encuentra completamente desnudo, su piel iluminada por el resplandor lunar, destacando su torso musculoso y su erección prominente. Detrás de él, un hombre unos años mayor, vestido con un traje elegante de color negro que resalta su figura madura, le abraza con pasión, , mientras su dedo pulgar acaricia suavemente la garganta del joven. La escena está llena de deseo y amor, con los dos hombres completamente inmersos en su pasión, disfrutando del momento y de la vista impresionante de la ciudad bajo la luz de la luna, con la luna llena brillando en el cielo y las luces de la ciudad reflejándose en sus rostros. La conexión entre los dos amantes es palpable, y la intensidad del momento es casi tangible, como si el aire estuviera cargado de electricidad y pasión.